
Spezialisiert auf Marketing für Vermögensverwalter
72 % der vermögenden Privatpersonen wollen maßgeschneiderte Vermögensverwaltung
Ihre Anlageexpertise ist exzellent. Aber wie soll ein potenzieller Kunde das verstehen, bevor er Sie kennenlernt?
Wir entwickeln Ihre Positionierung so klar und überzeugend, dass der richtige Mandant Sie findet. MiFID-II-konform und ohne leere Versprechen.
Ein erster Satz, der überzeugt und abholt
Kundenzentrierte Erstgespräche statt Pitch-Performance
Messbar erfolgreiches Marketing ohne Compliance-Bremse
Empfehlungen und Anfragen, weil Mandanten endlich verstehen
480 Milliarden Euro. 425 Vermögensverwalter. Und der Markt konsolidiert sich.
Die Branche wächst zwar, aber nicht für alle. Während große Häuser ihre Marktmacht ausbauen, kämpfen andere Vermögensverwalter mit steigenden Regulierungskosten, Nachfolgefragen und einem Problem, das alle verbindet: Wie gewinne ich neue Mandanten, ohne meine Unabhängigkeit zu verlieren?

90 %
Digitale Lücke
der Vermögensverwalter haben keine Form von digitalem Onboarding (EPAM 2024).
72 %
Kundenwunsch
der vermögenden Privatpersonen bevorzugen maßgeschneiderte Beratung
(Capgemini 2024).
9 von 10
Wachstumsfaktor
Vermögensverwaltern sehen Kundengewinnung als zentrale unternehmerische Chance (InVV 2024).
-35
Konsolidierung
Vermögensverwalter weniger bis 2029 prognostiziert: kleinere Häuser geben auf
(Oliver Wyman 2024).
Sie haben 20 Jahre Erfahrung, makelloser Track-Record und tiefe Expertise. Leider sucht Ihr potenzieller Mandant erst mal „beste Vermögensverwalter“ bei ChatGPT, Perplexity und Google.
Sie wissen, dass Vertrauen Zeit braucht. Dass echte Vermögensberatung keine Produkte verkauft, sondern Lösungen entwickelt. Dass Ihre Unabhängigkeit Ihr größtes Kapital ist. Aber wie kommunizieren Sie das? Ohne wie alle anderen zu klingen? Und vor allem: ohne gegen MiFID II zu verstoßen?
Wissen Sie, wovon wir sprechen?
Ihre Website klingt wie die aller anderen. „Unabhängig“, „individuell“, „vertrauensvoll“
Robo-Advisors und Neobroker werben aggressiv und Sie fragen sich, wie Sie mithalten sollen
Jede Werbeaussage muss durch die Compliance und am Ende bleibt nur noch Wortbrei übrig
Empfehlungen sind Ihr bester Akquise-Kanal, aber Sie können nicht nur davon leben
Das Problem ist nicht Ihre Dienstleistung. Das Problem ist: In einer Branche, in der jeder „Vertrauen“ verspricht, klingen alle gleich. Und MiFID II macht es noch schwerer, sich zu differenzieren, wenn man nicht weiß, wie.
Warum wir Vermögensverwalter-Marketing verstehen
Das hat vor allem zwei Gründe: Wir haben für Vermögensverwalter gearbeitet. Und: Wir sind keine 0815-Agentur, sondern eine Marketingberatung. Deswegen fragen wir, bis wir verstanden haben, was Ihre Beratung für das Leben Ihres Mandanten wirklich bedeutet. Und entwickeln dann erst eine Strategie, durch die er es erkennt.
Das StoryBrand Framework wurde entwickelt, um Unternehmen die Möglichkeit zu geben, eine Marketingkommunikation aufzubauen, die die Kunden verstehen.
Unser Ansatz ändert den Fokus Ihres Marketings und macht es dadurch erfolgreicher. Wir verschieben die Perspektive. Statt Ihre Performance in den Mittelpunkt zu stellen, raten wir, sich auf die Sorgen Ihres Mandanten zu konzentrieren. Satt von Ihrer Unabhängigkeit zu sprechen, lieber auf die Sicherheit Ihrer Kunden wert legen. Ihre Anlage- und Lebensziele fokussieren, statt die eigenen Auszeichnungen.
200+
Unternehmen unterstützt
Vom Family Office bis zum unabhängigen Vermögensverwalter
25
Jahre Erfahrung im B2B-Marketing
In der Kommunikation von Vertrauen und Kompetenz im B2B und B2C.
8
Jahre StoryBrand Certified Guide und Coach
Direkt von Donald Miller in Nashville/Tennessee ausgebildet.
Nils Petersen
Projektingenieur, BWS GmbH
"Unsere alte Website war nicht mehr zeitgemäß. Vor allem aber fiel es uns schwer, unsere komplexen Leistungen für unterschiedliche Zielgruppen verständlich und überzeugend zu kommunizieren. Als Experten steckten wir viel zu tief im Detail. Mit Caesar & Harrison haben wir eine präzise Marketingbotschaft und ein Storytelling-Wireframe entwickelt, das unsere Leistungen strukturiert und zielgerichtet vermittelt. Seit dem Website-Relaunch erhalten wir positives Feedback von Projektpartnern und deutlich mehr Anfragen über die Website."


Martin Schwall
Geschäftsführer bei IngenieurTeam GEO GmbH
"Der Arbeitskreis Beratende Ingenieure – Vermessung (abv) hatte keinerlei digitale Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit. Weder für den Verband noch für den Berufsstand der Geodäten. Gleichzeitig sind alle unsere Mitgliedsunternehmen – Vermessungsbüros in ganz Baden-Württemberg – vom Nachwuchsmangel betroffen, der sich durch den demografischen Wandel in Zukunft noch verschärfen wird.
Gemeinsam mit Caesar & Harrison haben wir deshalb eine neue Website entwickelt. Mit einer klaren Nutzerführung, Storytelling-basierten Texten und einer kommunikativen Neuausrichtung: Weg von klassischer Verbandsarbeit, hin zur gezielten Ansprache junger Menschen, die wir für den Ausbildungsberuf begeistern wollen.
Seitdem erreichen uns regelmäßig Anfragen über die Website: für Ausbildungsplätze sowie Fort- und Weiterbildungen. Das hat es vorher noch nie gegeben."


Isabella Loschelder
Leitung Unternehmenskommunikation bei OTTO DÖRNER Gruppe
"Marketing bestand bei uns in erster Linie aus der Produktion von Werbemitteln, Flyern und Imagevideos. Erst seit wir ein Framework eingeführt haben, das unsere Kunden zum Mittelpunkt der Kommunikation macht, betreiben wir strategisches Marketing. Ohne die Beratung und Content-Erstellung von Caesar & Harrison wäre uns das nicht gelungen. Heute verfügen wir über eine klare Markenbotschaft, die in allen Kommunikationskanälen spürbar ist und setzen das Framework täglich selbstständig ein."


Christoph Manghofer
Projektingenieur, Manghofer Gas-Sanitär-Heizung GmbH
„Früher kamen die Aufträge von selbst, doch durch die allgemeine Bauzurückhaltung standen wir plötzlich vor der Herausforderung, aktiv verkaufen zu müssen. Im Vertriebsworkshop "Verkaufen ohne zu verkaufen" mit Caesar & Harrison haben wir klare Zielgruppen und Gesprächspunkte entwickelt, um mit Storytelling unsere Kunden konsequent in den Mittelpunkt zu stellen. Vom Erstgespräch bis zum Angebotsschreiben. Jetzt haben unsere Vertriebler einen konkreten Leitfaden, um die Bedürfnisse und Herausforderungen der verschiedenen Kundentypen gezielt anzusprechen und erzielen wider dem Markttrend messbar bessere Ergebnisse.“


Isabel Woltmann
Senior Marketing Managerin bei IGEPA Packaging
"Wir wussten, dass wir unsere Ziele nur erreichen können, wenn alle im Unternehmen mitziehen. Zuerst waren wir uns da nicht sicher. Dann haben wir das Story-Framework von Caesar & Harrison angewendet und unsere Teams Schritt für Schritt inspiriert und aktiviert. Mehr Kunden, mehr Umsatz, klasse."


Ulrich Völter
Geschäftsführer bei intermetric GmbH
"Unser komplexes Dienstleistungsangebot Geodäsie hatten wir bisher auf einer ebenso komplizierten Webpräsenz dargestellt. Dank des Storytelling-Ansatzes und unserem Guide Caesar & Harrison haben wir nun eine klare und schöne Website. Das zahlt sich aus."


Andre Kiwitz
CEO von Ventura Travel
“I read the book "StoryBrand" by Donald Miller and saw a huge potential in this framework. It was clear to me that I couldn't use the framework on my own and I really wanted to get the buy-in from all stakeholders. We found Holger, he came to our office in Berlin and helped us to define our brand script. With a great result. The first A/B Tests of our website show, that the story branded website works much better!”


Steffen Grell
Gründer und Inhaber von Lager im Griff
"Eine klare Botschaft ist wirklich der beste Weg, um mehr zu verkaufen. Meine Leads haben sich dank Caesar & Harrison verdreifacht!"


Isabella Loschelder
Leitung Unternehmenskommunikation bei OTTO DÖRNER Gruppe
“Unser Unternehmen brauchte neue Unternehmensleitlinien und ganz besonders eine zeitgemäße Mission, die alle verstehen. Andere Agenturen haben sich daran versucht, aber erst mit Caesar & Harrison ist es uns gelungen, die richtigen Worte zu finden. Unser Kurs ist jetzt für alle klar.”


Bernd Loschelder
Business Unit Director Packaging bei IGEPA group GmbH & Co. KG
“Wir haben lange unsere Kunden mit vielen verschiedenen Aussagen verwirrt. Erst mit der Unterstützung und Beratung von Caesar & Harrison ist es uns gelungen für unsere Unit eine klare Botschaft zu entwickeln. Dadurch wissen jetzt alle Beschäftigten, wie sie uns präsentieren und unsere Kunden verstehen, warum sie mit uns zusammenarbeiten sollten.”


Sebastian Schlegel
Präsident Verein Schloß Schönfeld
„Die Webseite unseres Wirtschaftsclubs hatte es nicht mehr geschafft, neue Mitglieder für unsere Veranstaltungen zu interessieren und unser Angebot nach Innen und Außen klar zu vermitteln. Caesar & Harrison hat mit uns eine storybasierte Webseitenstruktur aufgebaut und neue Texte entwickelt, die unsere Mitglieder im Fokus haben. Dieser Perspektivwechsel bewährt sich und die Webseite zahlt unsere Investition vielfach zurück.“


Robert Stahl
Vertriebsleiter Office und Packaging bei IGEPA Grosshandel GmbH
“Im Vertrieb entscheidet oft ein einziges Wort über Kauf oder Nichtkauf. Deswegen brauchten wir ein System für die Gesprächsführung. In den Workshops von Caesar & Harrison haben alle Beschäftigten gelernt, wie sie mit der Struktur von Story leichter Kunden gewinnen und Abschlüsse erzielen. Es funktioniert.”


Christian Weiten
Geschäftsführer bei Xucker GmbH
"Uns fehlten Berater, die Storytelling auf Marketing und die interne Kommunikation anwenden konnten. Mit Caesar & Harrison haben wir echte Storytelling-Experten engagiert. Unser Marketing erreicht jetzt mehr Kunden. Und unsere interne Kommunikation alle Mitarbeitenden."


Ulrich Linß
Geschäftsführer Hermann Riede Straßen- und Tiefbau GmbH
"Zunächst dachten wir, wir texten die neue Webseite selbst. Aber dann stellte sich heraus, dass wir viel zu tief im Detail stecken. Caesar & Harrison hat uns geholfen, diejenigen Informationen prägnant zu formulieren, die für unsere Kunden wichtig sind. Das zahlt sich aus. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis."


Ingo Schuster
Vertrieb Office, IGEPA Grosshandel GmbH
“Kunden in ihrer Welt anzusprechen ist eine Kunst. Dabei kommt es auf die richtige Formulierung an, auch wenn ich Mails schreibe. Immer wenn ich dazu die Sicht von außen brauche, kann ich das Team von Caesar & Harrison anrufen. Die sehen alles aus Kundenperspektive und formulieren aus dem Stehgreif auf den Punkt. Seit ich sie habe, konnte ich große Kunden akquirieren, zu denen ich bis dahin keinen Zugang fand.”


Marco Schneider
Head of Business Development bei Creditreform Kassel / Fulda Schlegel & Busold KG
"Mit dem Workshop haben unsere Vertriebsmitarbeiter ihre Sprachgewandtheit durch professionelles Training erweitert. Die Struktur einer gut erzählten Geschichte als Gesprächsleitfaden anzuwenden, macht unsere Mitarbeiter bei ihrer Akquise noch erfolgreicher."


Markus Graas
Geschäftsführer bei HonestCom Finanzplanung GmbH
“Die klare Botschaft die wir mit Hilfe von Caesar & Harrison herausgearbeitet haben, ist der Kommunikations-Kompass, der unserer ganzen Organisation hilft, unser Ziel zu erreichen.”


Bernd Loschelder
Business Unit Director Office & Packaging, IGEPA Group GmbH & Co. KG
“Auf der Messe müssen die Headlines unserer Stände in Sekundenbruchteilen funktionieren. Es ist schwierig, die exakt passende Ansprache zu finden. Die Berater von Caesar & Harrison haben uns gezeigt, wie das geht. Dadurch hatten wir den idealen Gesprächseinstieg und konnten innerhalb von drei Tagen viele Hundert Leads gewinnen.”


Matthias Bathke
Geschäftsführer bei straightvisions GmbH
"Wir brauchten eine neue Webseite und wussten nicht, welche Textstruktur am erfolgreichsten ist, um neue Kunden zu gewinnen. Caesar & Harrison haben uns beraten, für uns getextet und wir sind von dem Ergebnis absolut begeistert."


Ellen Ehrin
Leiterin der Wirtschaftsregion Nordhessen bei Bundesverband mittelständische Wirtschaft
"Ich habe zum Thema Marketing, Marketingkommunikation und Storytelling an mehreren Webinaren teilgenommen. Ich möchte mich auf diesem Weg noch einmal besonders bedanken bei Ihnen – denn Ihr Beitrag ist mit ABSTAND! der beste gewesen. Klare strukturierte Folien, die Art und Weise, wie Sie uns das erläutert haben, mit überaus pragmatischen Impulsen und Hinweisen für alle Teilnehmenden (Feedback zum Live-Training)."


Laurenz Wuttke
Geschäftsführer bei datasolut GmbH
“Die Zusammenarbeit mit Caesar & Harrison ist sehr angenehmen und erfolgreich. Durch den Storytelling-Ansatz können wir unsere Marketingbotschaft genau auf den Punkt bringen. Dadurch können wir deutlich mehr Anfragen generieren und unser Marketing ist auch abseits der Website klar strukturiert. Vielen Dank!!!”


Jutta Gawenda
Account Director bei RYZE Digital GmbH
“Das Live-Training von Caesar & Harrison zum Aufbau von Webseiten ist sehr interessant und absolut hilfreich.”


Michael Neugebauer
Kommunikationstrainer für Führungskräfte
"Als Kommunikationstrainer habe ich gedacht, ich weiß, wie man redet und sich darstellt. Durch StoryBrand habe ich dazugelernt. - Als Auftraggeber für eine neue Webseite habe ich gedacht, das kann jede Agentur für mich machen. Mein Guide hat mir gezeigt, dass das ein Irrtum ist. - Das Konzept ist anfangs fordernd und anstrengend, weil es ein anderes Denken fordert. Und es ist fantastisch, weil es für größere Klarheit und größere Wirkung sorgt. Holger Koenig ist ein exzellenter und erfahrener Guide. Danke!"


Jana Ditzel
Geschäftsführerin bei edm GmbH & Co. KG
"In unserem System hatten wir tausende Bestandskunden liegen. Ungenutzt. Das wollten wir ändern. Gemeinsam mit Caesar & Harrison haben wir eine Sales Kampagne entwickelt, die gezielt die Bedürfnisse unserer Kunden in den Fokus stellt. So konnten wir ihnen Lösungen anbieten und ihre Probleme lösen. Unsere Kunden sind zufrieden. Wir konnten unseren Umsatz steigern. Was will man mehr?"


Kontinuierliche Anfragen für Ihre Vermögensverwaltung durch einen funktionierenden Sales Funnel
Die meisten Anleger kennen diese Anrufe von Banken, die sie schnell wieder beenden wollen. Warum? Weil sie nicht das Gefühl haben, es hört jemand zu. Deswegen machen sie sich selbst auf die Suche. Digital. Im Netz. Und da finden sie genau Ihr Unternehmen. Weil Ihre Marketingkommunikation genau zum Leben dieser Anleger passt.



Ihr erster Satz, der sitzt und abholt
Stellen Sie sich vor: Ihr potenzieller Mandant hat etliche Tabs von Vermögensberatern offen. Überall liest er generische Texte: 'unabhängig, individuell, vertrauensvoll'. Auf Ihrer Webseite aber steht die Frage, die ihn nachts wachhält. Und plötzlich klickt er nicht weiter, sondern liest Ihr Angebot.
Erfolgreiches Marketing ohne Compliance-Bremse
Jeder Text, jede Broschüre, jede Präsentation fokussiert auf die Anliegen Ihrer Mandanten und ist gleichzeitig entwickelt mit MiFID II im Kopf. Dann gibt es keine nachträglichen Änderungen durch Compliance und verwässernden Aussagen. Stattdessen: Überzeugend und regelkonform von Anfang an.
Fokussierte Erstgespräche statt Pitchperformance
Ihr Mandant kommt nicht, um sich etwas verkaufen zu lassen. Er kommt, weil er das Gefühl hat, Sie verstehen sein Problem. Ihr Erstgespräch ist kein Pitch, sondern es ist eine Bestätigung dessen, was Ihre Website versprochen hat. Kein Druck, nur Klarheit.
Empfehlungen und Anfragen, weil Mandanten verstehen
Ihr Mandant erzählt beim Golfen von Ihnen und kann seinen Freunden endlich erklären, warum er zu Ihnen gewechselt ist. Nicht „die sind gut“, sondern eine konkrete Story. Ihre klare Positionierung wird zu seinem Empfehlungsargument. Auch im digitalen Sales Funnel.


Vorher: "Wir bieten unabhängige, individuelle Vermögensberatung mit persönlicher Note."
Klingt wie jeder andere. Kein Grund zum Klicken. Eine Phrase unter vielen. Tab wird geschlossen.

Nachher: "Sie möchten Ihr Vermögen anlegen? Wir hören zu und unterstützen Sie mit einer planbaren Einkommensstrategie."
Trifft ins Schwarze. Erzeugt Neugier. Unterscheidet sich von allen anderen. Termin wird gebucht.


