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Spezialisiert auf Marketing für Vermögensverwalter

72 % der vermögenden Privatpersonen wollen maßgeschneiderte Vermögensverwaltung

Ihre Anlageexpertise ist exzellent. Aber wie soll ein potenzieller Kunde das verstehen, bevor er Sie kennenlernt?
 

Wir entwickeln Ihre Positionierung so klar und überzeugend, dass der richtige Mandant Sie findet. MiFID-II-konform und ohne leere Versprechen.

Ein erster Satz, der überzeugt und abholt

Kundenzentrierte Erstgespräche statt Pitch-Performance

Messbar erfolgreiches Marketing ohne Compliance-Bremse

Empfehlungen und Anfragen, weil Mandanten endlich verstehen

480 Milliarden Euro. 425 Vermögensverwalter. Und der Markt konsolidiert sich.

Die Branche wächst zwar, aber nicht für alle. Während große Häuser ihre Marktmacht ausbauen, kämpfen andere Vermögensverwalter mit steigenden Regulierungskosten, Nachfolgefragen und einem Problem, das alle verbindet: Wie gewinne ich neue Mandanten, ohne meine Unabhängigkeit zu verlieren?

Gestresste Vermögensverwalterin fasst sich an den Kopf während sie Regulierungsdokumente mit Paragraphensymbol durcharbeitet als Sinnbild für den wachsenden Konsolidierungs und Regulierungsdruck in der Branche

90 %

Digitale Lücke

der Vermögensverwalter haben keine Form von digitalem Onboarding (EPAM 2024).

72 %

Kundenwunsch

der vermögenden Privatpersonen bevorzugen maßgeschneiderte Beratung

(Capgemini 2024).

9 von 10

Wachstumsfaktor

Vermögensverwaltern sehen Kundengewinnung als zentrale unternehmerische Chance (InVV 2024).

-35

Konsolidierung

Vermögensverwalter weniger bis 2029 prognostiziert: kleinere Häuser geben auf

(Oliver Wyman 2024).

Es gibt keinen Grund an Ihrer Anlagekompetenz zu zweifeln. Aber: Zu wenige Anleger wissen von dieser Kompetenz, bevor sie Sie kennenlernen.

Sie haben 20 Jahre Erfahrung, makelloser Track-Record und tiefe Expertise. Leider sucht Ihr potenzieller Mandant erst mal „beste Vermögensverwalter“ bei ChatGPT, Perplexity und Google.

Sie wissen, dass Vertrauen Zeit braucht. Dass echte Vermögensberatung keine Produkte verkauft, sondern Lösungen entwickelt. Dass Ihre Unabhängigkeit Ihr größtes Kapital ist. Aber wie kommunizieren Sie das? Ohne wie alle anderen zu klingen? Und vor allem: ohne gegen MiFID II zu verstoßen?

Wissen Sie, wovon wir sprechen?

Ihre Website klingt wie die aller anderen. „Unabhängig“, „individuell“, „vertrauensvoll“

Robo-Advisors und Neobroker werben aggressiv und Sie fragen sich, wie Sie mithalten sollen

Jede Werbeaussage muss durch die Compliance und am Ende bleibt nur noch Wortbrei übrig

Empfehlungen sind Ihr bester Akquise-Kanal, aber Sie können nicht nur davon leben

Das Problem ist nicht Ihre Dienstleistung. Das Problem ist: In einer Branche, in der jeder „Vertrauen“ verspricht, klingen alle gleich. Und MiFID II macht es noch schwerer, sich zu differenzieren, wenn man nicht weiß, wie.

"MiFID II ist keine Einschränkung. Es ist ein Qualitätsfilter. Wer lernt, innerhalb der Regeln überzeugend zu kommunizieren, gewinnt das Vertrauen potenzieller Mandanten und baut sich eine zweite starke Vertriebssäule auf."

Holger König, Caesar & Harrison

25 Jahre im B2B-Marketing

Warum wir Vermögensverwalter-Marketing verstehen

Das hat vor allem zwei Gründe: Wir haben für Vermögensverwalter gearbeitet. Und: Wir sind keine 0815-Agentur, sondern eine Marketingberatung. Deswegen fragen wir, bis wir verstanden haben, was Ihre Beratung für das Leben Ihres Mandanten wirklich bedeutet. Und entwickeln dann erst eine Strategie, durch die er es erkennt.

Das StoryBrand Framework wurde entwickelt, um Unternehmen die Möglichkeit zu geben, eine Marketingkommunikation aufzubauen, die die Kunden verstehen.

Unser Ansatz ändert den Fokus Ihres Marketings und macht es dadurch erfolgreicher. Wir verschieben die Perspektive. Statt Ihre Performance in den Mittelpunkt zu stellen, raten wir, sich auf die Sorgen Ihres Mandanten zu konzentrieren. Satt von Ihrer Unabhängigkeit zu sprechen, lieber auf die Sicherheit Ihrer Kunden wert legen. Ihre Anlage- und Lebensziele fokussieren, statt die eigenen Auszeichnungen.

200+

Unternehmen unterstützt

 

Vom Family Office bis zum unabhängigen Vermögensverwalter

25

Jahre Erfahrung im B2B-Marketing

In der Kommunikation von Vertrauen und Kompetenz im B2B und B2C.

8

Jahre StoryBrand Certified Guide und Coach

Direkt von Donald Miller in Nashville/Tennessee ausgebildet.

Nils Petersen

Projektingenieur, BWS GmbH

"Unsere alte Website war nicht mehr zeitgemäß. Vor allem aber fiel es uns schwer, unsere komplexen Leistungen für unterschiedliche Zielgruppen verständlich und überzeugend zu kommunizieren. Als Experten steckten wir viel zu tief im Detail. Mit Caesar & Harrison haben wir eine präzise Marketingbotschaft und ein Storytelling-Wireframe entwickelt, das unsere Leistungen strukturiert und zielgerichtet vermittelt. Seit dem Website-Relaunch erhalten wir positives Feedback von Projektpartnern und deutlich mehr Anfragen über die Website."

Nils Petersen, Projektingenieur bei BWS GmbH
Logo der BWS GmbH – Ingenieurbüro für Umweltplanung und Wasserbau

Martin Schwall

Geschäftsführer bei IngenieurTeam GEO GmbH

"Der Arbeitskreis Beratende Ingenieure – Vermessung (abv) hatte keinerlei digitale Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit. Weder für den Verband noch für den Berufsstand der Geodäten. Gleichzeitig sind alle unsere Mitgliedsunternehmen – Vermessungsbüros in ganz Baden-Württemberg – vom Nachwuchsmangel betroffen, der sich durch den demografischen Wandel in Zukunft noch verschärfen wird.
 
Gemeinsam mit Caesar & Harrison haben wir deshalb eine neue Website entwickelt. Mit einer klaren Nutzerführung, Storytelling-basierten Texten und einer kommunikativen Neuausrichtung: Weg von klassischer Verbandsarbeit, hin zur gezielten Ansprache junger Menschen, die wir für den Ausbildungsberuf begeistern wollen.
 
Seitdem erreichen uns regelmäßig Anfragen über die Website: für Ausbildungsplätze sowie Fort- und Weiterbildungen. Das hat es vorher noch nie gegeben."

Martin Schwall, Geschäftsführer bei IngenieurTeam GEO GmbH und Kunde von Caesar & Harrison GmbH & Co. KG
Logo von abv Netzwerk Vermessung

Isabella Loschelder

Leitung Unternehmenskommunikation bei OTTO DÖRNER Gruppe

"Marketing bestand bei uns in erster Linie aus der Produktion von Werbemitteln, Flyern und Imagevideos. Erst seit wir ein Framework eingeführt haben, das unsere Kunden zum Mittelpunkt der Kommunikation macht, betreiben wir strategisches Marketing. Ohne die Beratung und Content-Erstellung von Caesar & Harrison wäre uns das nicht gelungen. Heute verfügen wir über eine klare Markenbotschaft, die in allen Kommunikationskanälen spürbar ist und setzen das Framework täglich selbstständig ein."

Isabella Loschelder, Leitung Unternehmenskommunikation bei OTTO DÖRNER Gruppe und Kundin von Caesar & Harrison GmbH & Co. KG
Logo von OTTO DÖRNER Gruppe

Christoph Manghofer

Projektingenieur, Manghofer Gas-Sanitär-Heizung GmbH

„Früher kamen die Aufträge von selbst, doch durch die allgemeine Bauzurückhaltung standen wir plötzlich vor der Herausforderung, aktiv verkaufen zu müssen. Im Vertriebsworkshop "Verkaufen ohne zu verkaufen" mit Caesar & Harrison haben wir klare Zielgruppen und Gesprächspunkte entwickelt, um mit Storytelling unsere Kunden konsequent in den Mittelpunkt zu stellen. Vom Erstgespräch bis zum Angebotsschreiben. Jetzt haben unsere Vertriebler einen konkreten Leitfaden, um die Bedürfnisse und Herausforderungen der verschiedenen Kundentypen gezielt anzusprechen und erzielen wider dem Markttrend messbar bessere Ergebnisse.“

Christoph Manghofer, Projektingenieur bei Manghofer Gas-Sanitär-Heizung und Kunde von Caesar & Harrison GmbH & Co. KG
Logo von Manghofer GmbH, Spezialisten für Gas-Sanitär-Heizung

Isabel Woltmann

Senior Marketing Managerin bei IGEPA Packaging

"Wir wussten, dass wir unsere Ziele nur erreichen können, wenn alle im Unternehmen mitziehen. Zuerst waren wir uns da nicht sicher. Dann haben wir das Story-Framework von Caesar & Harrison angewendet und unsere Teams Schritt für Schritt inspiriert und aktiviert. Mehr Kunden, mehr Umsatz, klasse."

Isabell Woltmann, Senior Marketing Manager bei IGEPA Packaging und Kundin von Caesar & Harrison GmbH & Co. KG
Logo von IGEPA Packaging

Ulrich Völter

Geschäftsführer bei intermetric GmbH

"Unser komplexes Dienstleistungsangebot Geodäsie hatten wir bisher auf einer ebenso komplizierten Webpräsenz dargestellt. Dank des Storytelling-Ansatzes und unserem Guide Caesar & Harrison haben wir nun eine klare und schöne Website. Das zahlt sich aus."

Ulrich Völter, Geschäftsführer bei intermetric GmbH und Kunde von Caesar & Harrison GmbH & Co. KG
Logo von intermetric GmbH

Andre Kiwitz

CEO von Ventura Travel

“I read the book "StoryBrand" by Donald Miller and saw a huge potential in this framework. It was clear to me that I couldn't use the framework on my own and I really wanted to get the buy-in from all stakeholders. We found Holger, he came to our office in Berlin and helped us to define our brand script. With a great result. The first A/B Tests of our website show, that the story branded website works much better!”

André Kiwitz, Managing Director bei Ventura TRAVEL und Kunde von Caesar & Harrison GmbH & Co. KG
Logo von Ventura TRAVEL

Steffen Grell

Gründer und Inhaber von Lager im Griff

"Eine klare Botschaft ist wirklich der beste Weg, um mehr zu verkaufen. Meine Leads haben sich dank Caesar & Harrison verdreifacht!"

Steffen Grell, Geschäftsführer und Gründer von Lager im Griff und Kunde von Caesar & Harrison GmbH & Co. KG
Logo von Lager im Griff

Isabella Loschelder

Leitung Unternehmenskommunikation bei OTTO DÖRNER Gruppe

“Unser Unternehmen brauchte neue Unternehmensleitlinien und ganz besonders eine zeitgemäße Mission, die alle verstehen. Andere Agenturen haben sich daran versucht, aber erst mit Caesar & Harrison ist es uns gelungen, die richtigen Worte zu finden. Unser Kurs ist jetzt für alle klar.”

Isabella Loschelder, Leitung Unternehmenskommunikation bei OTTO DÖRNER Gruppe und Kundin von Caesar & Harrison GmbH & Co. KG
Logo von OTTO DÖRNER Gruppe

Bernd Loschelder

Business Unit Director Packaging bei IGEPA group GmbH & Co. KG

“Wir haben lange unsere Kunden mit vielen verschiedenen Aussagen verwirrt. Erst mit der Unterstützung und Beratung von Caesar & Harrison ist es uns gelungen für unsere Unit eine klare Botschaft zu entwickeln. Dadurch wissen jetzt alle Beschäftigten, wie sie uns präsentieren und unsere Kunden verstehen, warum sie mit uns zusammenarbeiten sollten.”

Bernd Loschelder, Geschäftsführer von IGEPA Packaging und Kunde von Caesar & Harrison GmbH & Co. KG
Logo von IGEPA Packaging

Sebastian Schlegel

Präsident Verein Schloß Schönfeld

„Die Webseite unseres Wirtschaftsclubs hatte es nicht mehr geschafft, neue Mitglieder für unsere Veranstaltungen zu interessieren und unser Angebot nach Innen und Außen klar  zu vermitteln. Caesar & Harrison hat mit uns eine storybasierte Webseitenstruktur aufgebaut und neue Texte entwickelt, die unsere Mitglieder im Fokus haben. Dieser Perspektivwechsel bewährt sich und die Webseite zahlt unsere Investition vielfach zurück.“

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Logo von Verein Schloss Schönfeld e.V.

Robert Stahl

Vertriebsleiter Office und Packaging bei IGEPA Grosshandel GmbH

“Im Vertrieb entscheidet oft ein einziges Wort über Kauf oder Nichtkauf. Deswegen brauchten wir ein System für die Gesprächsführung. In den Workshops von Caesar & Harrison haben alle Beschäftigten gelernt, wie sie mit der Struktur von Story leichter Kunden gewinnen und Abschlüsse erzielen. Es funktioniert.”

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Logo von IGEPA Grosshandel

Christian Weiten

Geschäftsführer bei Xucker GmbH

"Uns fehlten Berater, die Storytelling auf Marketing und die interne Kommunikation anwenden konnten. Mit Caesar & Harrison haben wir echte Storytelling-Experten engagiert. Unser Marketing erreicht jetzt mehr Kunden. Und unsere interne Kommunikation alle Mitarbeitenden."

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Logo von Zucker GmbH

Ulrich Linß

Geschäftsführer Hermann Riede Straßen- und Tiefbau GmbH

"Zunächst dachten wir, wir texten die neue Webseite selbst. Aber dann stellte sich heraus, dass wir viel zu tief im Detail stecken. Caesar & Harrison hat uns geholfen, diejenigen Informationen prägnant zu formulieren, die für unsere Kunden wichtig sind. Das zahlt sich aus. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis."

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Logo von Hermann Riede

Ingo Schuster

Vertrieb Office, IGEPA Grosshandel GmbH

“Kunden in ihrer Welt anzusprechen ist eine Kunst. Dabei kommt es auf die richtige Formulierung an, auch wenn ich Mails schreibe. Immer wenn ich dazu die Sicht von außen brauche, kann ich das Team von Caesar & Harrison anrufen. Die sehen alles aus Kundenperspektive und formulieren aus dem Stehgreif auf den Punkt. Seit ich sie habe, konnte ich große Kunden akquirieren, zu denen ich bis dahin keinen Zugang fand.”

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Logo von IGEPA Grosshandel

Marco Schneider

Head of Business Development bei Creditreform Kassel / Fulda Schlegel & Busold KG

"Mit dem Workshop haben unsere Vertriebsmitarbeiter ihre Sprachgewandtheit durch professionelles Training erweitert. Die Struktur einer gut erzählten Geschichte als Gesprächsleitfaden anzuwenden, macht unsere Mitarbeiter bei ihrer Akquise noch erfolgreicher."

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Logo von Creditreform

Markus Graas

Geschäftsführer bei HonestCom Finanzplanung GmbH

“Die klare Botschaft die wir mit Hilfe von Caesar & Harrison herausgearbeitet haben, ist der Kommunikations-Kompass, der unserer ganzen Organisation hilft, unser Ziel zu erreichen.”

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Logo von HonestCom Finanzplanung

Bernd Loschelder

Business Unit Director Office & Packaging, IGEPA Group GmbH & Co. KG

“Auf der Messe müssen die Headlines unserer Stände in Sekundenbruchteilen funktionieren. Es ist schwierig, die exakt passende Ansprache zu finden. Die Berater von Caesar & Harrison haben uns gezeigt, wie das geht. Dadurch hatten wir den idealen Gesprächseinstieg und konnten innerhalb von drei Tagen viele Hundert Leads gewinnen.”

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Logo von IGEPA Packaging

Matthias Bathke

Geschäftsführer bei straightvisions GmbH

"Wir brauchten eine neue Webseite und wussten nicht, welche Textstruktur am erfolgreichsten ist, um neue Kunden zu gewinnen. Caesar & Harrison haben uns beraten, für uns getextet und wir sind von dem Ergebnis absolut begeistert."

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Ellen Ehrin

Leiterin der Wirtschaftsregion Nordhessen bei Bundesverband mittelständische Wirtschaft

"Ich habe zum Thema Marketing, Marketingkommunikation und Storytelling an mehreren Webinaren teilgenommen. Ich möchte mich auf diesem Weg noch einmal besonders bedanken bei Ihnen – denn Ihr Beitrag ist mit ABSTAND! der beste gewesen. Klare strukturierte Folien, die Art und Weise, wie Sie uns das erläutert haben, mit überaus pragmatischen Impulsen und Hinweisen für alle Teilnehmenden (Feedback zum Live-Training)."

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Logo von Der Mittestand BVMW

Laurenz Wuttke

Geschäftsführer bei datasolut GmbH

“Die Zusammenarbeit mit Caesar & Harrison ist sehr angenehmen und erfolgreich. Durch den Storytelling-Ansatz können wir unsere Marketingbotschaft genau auf den Punkt bringen. Dadurch können wir deutlich mehr Anfragen generieren und unser Marketing ist auch abseits der Website klar strukturiert. Vielen Dank!!!”

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Logo von datasolut

Jutta Gawenda

Account Director bei RYZE Digital GmbH

“Das Live-Training von Caesar & Harrison zum Aufbau von Webseiten ist sehr interessant und absolut hilfreich.”

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Michael Neugebauer

Kommunikationstrainer für Führungskräfte

"Als Kommunikationstrainer habe ich gedacht, ich weiß, wie man redet und sich darstellt. Durch StoryBrand habe ich dazugelernt. - Als Auftraggeber für eine neue Webseite habe ich gedacht, das kann jede Agentur für mich machen. Mein Guide hat mir gezeigt, dass das ein Irrtum ist. - Das Konzept ist anfangs fordernd und anstrengend, weil es ein anderes Denken fordert. Und es ist fantastisch, weil es für größere Klarheit und größere Wirkung sorgt. Holger Koenig ist ein exzellenter und erfahrener Guide. Danke!"

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Logo von ems

Jana Ditzel

Geschäftsführerin bei edm GmbH & Co. KG

"In unserem System hatten wir tausende Bestandskunden liegen. Ungenutzt. Das wollten wir ändern. Gemeinsam mit Caesar & Harrison haben wir eine Sales Kampagne entwickelt, die gezielt die Bedürfnisse unserer Kunden in den Fokus stellt. So konnten wir ihnen Lösungen anbieten und ihre Probleme lösen. Unsere Kunden sind zufrieden. Wir konnten unseren Umsatz steigern. Was will man mehr?"

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Logo von edm shop technischer Grosshandel

Kontinuierliche Anfragen für Ihre Vermögensverwaltung durch einen funktionierenden Sales Funnel

Die meisten Anleger kennen diese Anrufe von Banken, die sie schnell wieder beenden wollen. Warum? Weil sie nicht das Gefühl haben, es hört jemand zu. Deswegen machen sie sich selbst auf die Suche. Digital. Im Netz. Und da finden sie genau Ihr Unternehmen. Weil Ihre Marketingkommunikation genau zum Leben dieser Anleger passt.

Vermögensverwalter und potenzieller Mandant führen ein entspanntes persönliches Erstgespräch im Freien mit einem Kirchturm im Hintergrund als Symbol für vertrauensvolle Beratung
Selbstbewusste Vermögensverwalterin mit verschränkten Armen lächelt souverän als Symbol für erfolgreiches MiFID II konformes Marketing durch Storytelling in der Vermögensverwaltung
Vermögensverwalter arbeitet abends am Laptop an seiner Website mit eingeblendeten Begriffen wie Schonend gewachsen, Vertrauensvolle Beratung und Individuelle Anlagen als Beispiel für überzeugendes Storytelling Marketing

Ihr erster Satz, der sitzt und abholt

Stellen Sie sich vor: Ihr potenzieller Mandant hat etliche Tabs von Vermögensberatern offen. Überall liest er generische Texte: 'unabhängig, individuell, vertrauensvoll'. Auf Ihrer Webseite aber steht die Frage, die ihn nachts wachhält. Und plötzlich klickt er nicht weiter, sondern liest Ihr Angebot.

Erfolgreiches Marketing ohne Compliance-Bremse

Jeder Text, jede Broschüre, jede Präsentation fokussiert auf die Anliegen Ihrer Mandanten und ist gleichzeitig entwickelt mit MiFID II im Kopf. Dann gibt es keine nachträglichen Änderungen durch Compliance und verwässernden Aussagen. Stattdessen: Überzeugend und regelkonform von Anfang an.

Fokussierte Erstgespräche statt Pitchperformance

Ihr Mandant kommt nicht, um sich etwas verkaufen zu lassen. Er kommt, weil er das Gefühl hat, Sie verstehen sein Problem. Ihr Erstgespräch ist kein Pitch, sondern es ist eine Bestätigung dessen, was Ihre Website versprochen hat. Kein Druck, nur Klarheit.

Empfehlungen und Anfragen, weil Mandanten verstehen

Ihr Mandant erzählt beim Golfen von Ihnen und kann seinen Freunden endlich erklären, warum er zu Ihnen gewechselt ist. Nicht „die sind gut“, sondern eine konkrete Story. Ihre klare Positionierung wird zu seinem Empfehlungsargument. Auch im digitalen Sales Funnel.

Schwarzer strukturierter Hintergrund
Potenzielle Mandantin blickt gelangweilt auf ihr Smartphone umgeben von austauschbaren Floskeln wie Unabhängige Vermögensberatung und Individuelle Anlagen weil sich kein Anbieter differenziert

Vorher: "Wir bieten unabhängige, individuelle Vermögensberatung mit persönlicher Note."

Klingt wie jeder andere. Kein Grund zum Klicken. Eine Phrase unter vielen. Tab wird geschlossen.

Dieselbe Mandantin lächelt begeistert auf ihr Smartphone weil die Botschaft planbare Einkommensstrategie hervorsticht und sich klar von generischen Vermögensverwaltungsangeboten abhebt dank Storytelling Marketing

Nachher: "Sie möchten Ihr Vermögen anlegen? Wir hören zu und unterstützen Sie mit einer planbaren Einkommensstrategie."

Trifft ins Schwarze. Erzeugt Neugier. Unterscheidet sich von allen anderen. Termin wird gebucht.

Bereit, dass die richtigen Mandanten Sie finden?

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Wir zeigen Ihnen, wie Sie sich in einem Markt differenzieren, in dem alle dasselbe versprechen

Sie machen MiFID-II-konformes Marketing ohne Phrasen

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